本文以为基础IBM工艺改进工具IBM Rational Method Composer(简称RMC IBM Rational Portfolio Manager（简称RPM)，讨论项目组合管理实施的三个步骤：一是建立企业标准化的项目组合管理流程；二是建立可视化的项目管理流程；最后建立可执行的项目组合管理流程，最终帮助企业实现项目组合管理流程的持续改进。

　　概念定义

　　1)项目（Project):指创建指定范围内的独特产品或服务。项目是大型项目和项目组合的基础。

　　2)大型项目(Program):一个大型项目由具有共同特点的多个项目组成，通常为了管理需要而组织在一起，以获得单个项目难以获得的控制和收入。一般实施周期长。

　　3)项目组合(Portfolio):一个项目组合由多个项目或大型项目组成。它利用各种规划技术对多个项目或大型项目进行集约化管理，包括优化和平衡投资组合、统一控制项目或大型项目的实施。其目的是实现预期的商业战略目标。项目组合可能包括提案、项目或大型项目，统称为项目组合元素。

　　4)项目组合管理(Portfolio Management):利用各种规划分析决策技术，对多个提案、项目或大型项目进行集约化管理、分析、监控和决策，包括优化和平衡投资组合、统一监控提案、项目或大型项目实施、基于业务目标优化项目组合等。，目的是达到预期的业务战略目标。

　　1、背景

　　由项目、大型项目和项目组成3P管理目前已广泛应用于IT和项目管理从业人员所接受和认可。其中，项目管理和大型项目管理是实现项目组合管理的基础，项目组合管理则将项目和大型项目的管理上升到实现企业发展战略目标的高度，使企业能够用经营业务的方式来管理项目和大型项目。但如何能够帮助企业快速建立起项目组合管理过程、打造项目组合管理平台，则是摆在人们面前必须解决、也非常值得研究的一个课题。

　　然而，由于企业项目组合管理过程的建立、推广和实施是一项长期而艰巨的任务，必须通过不断改进企业项目组合管理过程来实现，这也是现代企业变革的一部分。本文从实践者的角度出发，从企业项目组合管理面临的主要问题出发IBM工艺改进工具IBM Rational Method Composer（简称RMC IBM Rational Portfolio Manager（简称RPM)，讨论项目组合管理实施的第一步，即：首先通过内部流程改进，建立标准化、推广企业项目组合管理方法，同时在项目管理平台上创建易于使用的项目管理方法模板，建立可执行的项目组合管理方法流程，帮助企业实现项目组合管理流程的持续改进。

　　企业可以利用项目组合管理平台工具，快速搭建高效的项目组合管理平台，逐步建立项目组合规划、实施和监控能力，最终实现企业级项目组合管理。

　　2、问题:企业项目组合管理面临的问题

　　作为企业项目组合管理，如下图所示，必须能够管理多个项目，管理多个项目必须首先为项目管理提供统一的项目管理方法。想象一下，如果企业有20名项目经理，每年完成100个项目，如果没有统一、标准化的项目管理方法，每个项目经理将根据自己的习惯和方法管理项目，项目的质量和进度在很大程度上取决于项目经理的水平。项目经理的水平高低和责任心大小将大大影响项目管理的绩效，使得企业项目群的管理者无法保证项目的质量，也没有办法评测项目的绩效和对项目经理进行考核。

　　图1企业级项目组合管理面临的问题

　　由于过程的有效确立对项目管理的质量起着至关重要的作用，质量大师戴明在半个世纪前就提出了"过程决定质量"的思想，因此，企业要建立项目组合管理能力，必须首先建立标准的项目管理方法流程，建立统一的项目立项判断标准、项目管理过程执行、监控程序和项目结果验收标准，以保证所有的项目都按照标准的、统一的项目管理方法执行。其次，为了保证项目管理团队能够很好的基于统一的项目管理方法，执行项目管理活动，企业还必须构建统一的项目管理平台。在统一的管理平台上，一方面完成项目的启动、规划、执行和监控和项目收尾过程，实现项目的时间管理、成本管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购管理、综合管理等方面的具体管理工作；另一方面，借助项目管理平台，辅助推行标准化的项目管理方法，使整个项目管理团队能够轻松的遵循统一的项目管理方法，完成项目管理活动。最后，为了实现项目组合管理，企业还必须在统一的项目管理平台基础上，建立起多项目的监控、管理、人力资源平衡以及多项目间的依赖关系处理等能力，保证企业管理者能够在对整个企业的项目管理综合了解的基础上，根据业务发展要求，在多项目间进行很好的投资组合分析。

　　3、企业项目组合管理过程改进第一步：建立规范的企业项目管理方法

　　建立标准化的企业项目组合管理方法，可以提高项目管理团队的生产效率，控制项目执行过程中的风险、进度偏差和成本偏差，从而保证项目质量。同时通过为所有重要的项目管理活动提供全面的指导信息、模板和示例，使整个项目组合管理团队能够有效共享成功经验，提高团队效率。

　　建立企业标准化项目管理方法必须解决两个问题，即项目管理方法的定义和管理方法的推广。使用IBM最新的方法定义工具Rational Method Composer（简称RMC），企业可以有效解决以上问题。

　　4、建立可执行项目管理流程模板

　　IBM Rational Portfolio Manager（简称RPM）是Rational的企业级项目管理平台工具，同时也是IBM内部进行项目管理的标准化平台，它不但能够为企业的项目管理、大型项目管理和项目组合管理提供很好的平台支持，还具有良好的伸缩能力和灵活性，可以满足不同企业规模、不同项目管理水平与成熟度、不同项目类型、不同项目规模与项目复杂度的需要。

　　RPM内置了模板机制，它是IBM在RPM中支持项目管理实践经验共享和方法重用的关键策略。在RPM的流程模板中，如图17所示，不但包含的项目管理过程所需的工作分解结构、过程文档、任务描述及处理时长、任务参与人员及技能要求、记分卡以及常见问题风险等，而且通过RPM和RMC内置的导入导出功能，可以直接将RMC中定制的项目管理方法导入到RPM中，生成可执行的项目管理流程模板，使项目管理团队能够在不知不觉中，轻松愉快的按照组织预定义的项目管理方法，完成项目管理工作。这不但从根本上解决了项目管理流程执行力的问题，还为企业提供了良好的知识共享机制，对提高组织项目管理过程的成熟度有很大帮助。

　　5、小结

　　企业项目组合管理流程的建立、推广和执行是一项长期而艰巨的任务，它必须通过对企业项目组合管理过程的持续改进来实现。而在实践过程中，企业的项目管理过程改进必将经历三个主要阶段：

　　第一阶段：建立规范的、可执行的项目管理方法，用来指导项目管理团队进行项目管理活动；

　　第二阶段：构建统一的项目管理平台。